讲师与专业合作伙伴-上海上永泰咨询策划公司

李先生在信托业务方面拥有超过35年的实务经验，専门从事各地高净值人士的信托及家族信托安排。李先生从荷兰银行香港信托办事处开始，再迁往荷兰工作约6年，1997年返回香港，不久便加入星展银行香港，主管其信托服务部门。李先生为特许公司秘书（英国和香港），在其整个职业生涯中曾多次被派往阿姆斯特丹、伦敦、泽西岛和新加坡接受各种信托培训。李先生也曾是星展银行在香港、泽西岛和纽西兰的信托公司董事。虽然李先生已从星展之职能中退休，但仍积极参与各机构的信托及资产规划培训。李先生在设计课程时着重于客户现时面对的挑战并提供解决方案。他运用他丰富的国际和本地家族信托和客户服务经验去设计课程内容，务求以简明生动、深入浅出的演绎，让人易于理解。

孙女士是高知集团有限公司的策略董事总监，负责制定及执行集团发展策略，以及监督各市场的营运。孙女士从事信托与保险业务超过25年，拥有丰富及多元的行业经验，包括为高资产净值人士及家庭和公司客户提供恒常的资产管理咨询服务，同时根据市场走势，适时为客户规划专属及全面的信托与保险解决方案。孙女士曾在国际私人银行担任管理层要职，管理信托和财富管理部门，在她的领导下，她和团队曾协助两家美国及英国的主要离岸保险经纪公司在亚洲开展业务。这两家公司随后成为亚洲超高资产净值客户提供保险和财富管理服务的翘楚。

EIA Academy （EIA成长学苑） 是 EIA上浤国际集团旗下的教育单位，我们根植于大中华地区，立足亚洲，放眼全球，以多维度及全方位的角度在”超高净值资产人士及家族”提供个人化管家式顾问服务领域已有20几年的经验，所以我们深刻明白拥有国际文凭不只是让金融从业人员有更大的舞台可发挥，对客户来说，一位持有国际文凭的顾问会让他们感到安心以及有保障，进而加深对顾问的信赖。

有鉴于此，EIA Academy特别与 Group E Academy Limited 形成战略合作，并与国际三间专门培训国际金融人才的协会（香港管理专业协会(HKMA)、国际财务顾问师协会(AFA International)及 PAMA Institute）达成学术合作，致力帮助学员在专业度上能突破自我，发挥更大的价值。

Group E Academy 是行业领先的金融培训机构，为新进财富规划师和从业员提供与时并进的实用资讯，提升专业水平。 Group E Academy 是高知集团有限公司（Group E Company Limited）旗下的全资附属机构，集团在财富规划的丰富知识及广泛网络，为机构奠下成功的基石。 Group E Academy 致力培训财富规划人才、专家及管理人员，以优化全球财富规划及达至卓越服务。自 2021 年以来，Group E Academy 已蜕变成为亚洲顶级教育平台，吸引中国内地、香港、台湾和新加坡的学员慕名而至。

香港管理专业协会(HKMA)成立超过60年，为非谋利的专业机构，一直积极推广现代管理知识和技巧的应用，致力参与香港工商管理人才的培训和发展工作。早在 1960 年，周锡年爵士率领一行六人的香港代表团，出席在澳洲举行的第十二届国际科学管理大会，代表团回港后，深感本地工业发展初成，但仍须紧世界各地的管理理和实务经验。凭着这信念及香港政府的支持，香港管理专业协会于1960年11月22日正式成立。

PAMA Institute 是美国高等教育与证协会(AAHEA)的认可机构。AAHEA 是美国历史最悠久促进高等教育展的非谋利协会。AAHEA成立于1870年，当时全国教育协会成立高等教育部。2007年，协会更名为AAHEA，其中包含高等教育认证功能。自2005年起，PAMA Institute 与香港管理专业协会(HKMA)、美国和加拿大财务问协会(IFC)和英国专业财务经理协会(IPFM)等知名机构在互认专业资历认证上合作。PAMA Institute还与来自世界各地的知大学合作，如澳门城市大学公开学院、加州大学FCE和亚特兰大大学，学院颁发的行政文凭得到上述大学的认可，学员可通过自修及参与特定时间来攻读海外MBA学位课程。