信托课程介绍-上海上永泰咨询策划公司

信托及家族信托在全球财富管理市场作为资产配置工具的比例已越来越高，随着这趋势的增加，拥有信托知识素养与销售资格也成为现今国际金融从业人员需必备的条件之一。

香港作为亚洲金融中心之一，其金融监管严谨的程度放诸全世界都是数一数二，因此在香港金融体系下取得相关金融文凭，一来可以提升自己的金融专业素质，二来不再被局限于本国境内，也可以为全世界的客户规划相对应的金融工具，三来在国际金融圈是备受尊崇与肯定，有更大更广的舞台让你能展现自我价值。

会计、银行、保险、法律和信托专业（不同级别）的从业员、慈善专家、各类行政支援人员和法律助理、税务顾问、独立财务顾问和遗嘱执行人。

成功完成本文凭课程后，您将能够：
★ 就信托的分类、类型和用途、影响其有效性的因素以及可以和不能更改的情况提供建议；
★ 解释受托人、信托人和执行人在当地法律和国际法下的角色、责任和限制；
★ 解释受托人在当地法律和国际法下与投资事宜相关的职责与责任；
★ 就信托在现代税务规划中的应用提供建议；
★ 进行KYC调查，以遵守您当地司法管辖区的反洗黑钱规例；
★ 构建和诠释一组信托帐户。

本文凭课程共有五个单元，其特色如下：
★ 单元1 - 信托的历史和信托类型：信托概念由早期的起源演变到今天现代信托的不同用途。
★ 单元2 - 信托和管理：对信托的主要组成部分进行分析，包括信托的各当事人、设立手续和信托契约。
★ 单元3 – 遗产规划：了解信托在遗产规划中的用途，以及受托人在这方面的角色和职责。
★ 单元4 – 信托法和案例研究：研究来自香港和英联邦国家的代表性信托个案法例，如何塑造我们今天所知的信托环境。
★ 单元5 – 财富管理与信托：分析信托安排及其他常见的财富管理问题，如遗嘱、离婚和破产的关系。

＊课程将按照一般信托公司的信托设立和管理工作流程进行，因此，各单元及其内容有时可能以略有不同的顺序出现。

财富管理行政文凭(EDWM)

注册信托从业员(RTP)